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        中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至

        2018-11-29 16:06    分享者:?小伍 [经验巴士]:www.7153505.com

           6月30日,河南省最大的城市商业银行中原银行(1216.HK)开始在港股招股,至7月11日结束,预计于本月中下旬正式在港交所挂牌,交易股份代号为1216。此次中原银行计划全球发售33亿股港股,发售价介乎于每股2.42港元至2.53港元之间,每手1000股H股。按建议发售价范围的中位数2.48港元计算,若超额配股权获悉数行使,预计中原银行全球发售所?#27599;?#39033;净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为82.94亿港元。

        中原银行募?#39135;?0亿港元 每股发售价2.42至2.53港元

        中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至2.53港元

          募资或超80亿港元

          中原银行此次全球发售共33亿股H股(包括银行提呈发售的30亿股H股及售股股东提呈发售的3亿股销售股份,视乎超额配股权行使与否而定),其中包括初?#25945;?#21576;的29.7亿股H股国际发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)及3.3亿股H股香港发售股份(可予调整)。香港公开发售已于6月30日开始,预计7月11日结束,较一般市场惯例4天略长。

          若按发售价2.48港元(即建议发售价范围2.42港元至2.53港元的中位数)计算,中原银行预计全球发售所?#27599;?#39033;净额(经扣除银行就全球发售应付的承销佣金及估计开支)约为72.03亿港元(若超额配股权并无获行使)/82.94亿港元(若超额配股权获悉数行使)。据悉,中原银行拟将所募?#24335;?#29992;于强化银行的资本基础,以支持银行业务?#20013;?#22686;长。

          中原银行此次引入三名基石投资者(企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者),包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股(约21.92亿港元)、上海华信投资认购14.04亿港元,以及中科创资本认购7.88亿港元。其中,中民投为国际领先的投?#22987;?#22242;,于2014年5月9日在上海成立,注册资本人民币500亿元。

          按发售价2.48港元计算,此次基石投资者认购的H股总数约为16.10亿股,约占发售股份的48.78%(假设超额配股权并无获行使)/42.42%(假设超额配股权获悉数行使)。

          总资产复合年增长率44.7%

          中原银行是河南省最大的城市商业银行,也是河南省唯一一家省级城市商业银行。根据中国银监会河南监管局的资料,在其省内的五家城商行中,以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入?#24052;?#28857;总数计,中原银行均排名该省第一。

          中原银行总资产由2014年12月31日的人民币2069.48亿元增至2016年12月31日的人民币4330.71.4亿元,复合年增长率为44.7%。中原银行资产主要组成部?#32844;?#25324;发放贷款及垫款?#24052;蹲手?#21048;及其他金融资产,分别占截至2016年12月31日总资产的36.6%及42.3%。根据中国银监会河南监管局的资料,以2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、存款总额、贷款总额及营业收入计,中原银行在河南省所有银行中的市场份额分别为6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

          得益于同期利息净收入与?#20013;?#36153;及佣金净收入增加,中原银行净利润由截至2014年12月31日止年度的人民币26.68亿元增加12.9%至截至2015年12月31日止年度的人民币30.12亿元,并进一步增加11.5%至截至2016年12月31日止年度的人民币33.60亿元。

          数据显示,中原银行营业收入为118亿元,年复合增长率为11.4%;核心一级资本充足率为11.24%;不?#21363;?#27454;率1.86%;拨备覆盖率207.09%。

          2017年4月6日,中原银行股东大会批准2017至2019财政年度的股息政策,拟分配不少于各年末可分配利润的65%的股息。

          布局未来银行,提升信息?#38469;?#27700;平

          中原银行投资打造了覆盖河南全省的业务网络。截至2016年12月31日,中原银行的业务网络包括一个总行营业部、17家?#20013;小?21家支行(包括305家城区支行、116家县域支行),共439个营业网点,覆盖18个省辖市及82个县,达到省辖市全覆盖和接近80%县城覆盖。

          中原银行表示,将秉持“深耕河南、辐射全国”的区域发展战略,在把握机会开拓业务覆盖范围的同时进一?#25945;?#21319;在河南省的领先市场地位;秉持“传统业务做特色”的业务发展战略,稳固传统金融,立足各分支机?#32929;?#25366;业务机会,打造具有特色的传统业务品牌;秉持“创新业务找突破”的业务发展战略,发展综合金融,通过提供满足客户特定需求的创新性产品与服务,?#20013;?#25552;升盈利水平;秉持“未来业务求领先”的业务发展战略,布局未来银行,进一?#25945;?#21319;全行信息?#38469;?#27700;平,构建未来应对挑战的能力。中原银行称,将以市场化理念深化完善公?#23616;?#29702;,优化组织架构,不断改?#21697;?#38505;控制体系,提升资产质量。

          中原银行目前的前三大股东分别为河南投?#22987;?#22242;有限公司,持股比例约为9.02%,永城煤电控股集团所持股份约为7.76%,河南能源化工集团有限公司所持股份约为8.32%。

                以上就是中原银行全球发售33亿股港股 每股发售价2.42至2.53港元的内容分享,希望对大家有帮助。

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